1巻
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ルッツたちの作った鬼哭刀を携え、マクシミリアン伯爵が向かったのは、武具マニアの貴族たちが集う交流会。見事に鬼哭刀は貴族たちの関心を惹きつけることに成功するが、そこへ、国有数の侯爵であるベオウルフが現れる。彼もまた刀の出来に魅了されたのも束の間、会場を後にするとともに、マクシミリアンを別室へ呼び出した。そこでマクシミリアンは、現在この国が他国と緊張状態にあること、そして、その和平交渉の道具として、鬼哭刀を利用したいと告げられて…!!一振りの刀が、緊迫した政局に風を巻き起こす…!?